Die Software AG will die IDS Scheer AG auf dem Wege einer freundlichen Übernahme kaufen. Das Barangebot für alle ausgegebenen Aktien liegt bei 15 Euro.
Die Software AG, Darmstadt, hat mit August-Wilhelm Scheer und Alexander Pocsay einen Vertrag zur Übertragung von insgesamt circa 48 Prozent der ausgegebenen Aktien von IDS Scheer AG, Saarbrücken, geschlossen. Die Übertragung der Anteile soll im Rahmen eines freiwilligen Übernahmeangebots erfolgen, das die SAG Beteiligungs GmbH, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Software AG, allen Aktionären der IDS Scheer AG im laufenden Quartals unterbreiten wird. Sie beabsichtigt, alle ausgegebenen Aktien zu je 15 Euro in bar zu erwerben. Dies entspricht einem Kaufpreis für das gesamte Aktienkapital von rund 487 Millionen Euro. Nach Erteilung der behördlichen Genehmigung soll die förmliche Angebotsfrist im August beginnen und noch im 3. Quartal dieses Jahres enden.
Die Transaktion soll nach Mitteilung der Software AG einen globalen Hersteller für Infrastruktursoftware und Geschäftsprozesss-Management mit mehr als 6.000 Mitarbeitern und über einer Milliarde Euro Umsatz schaffen. „Die Stärken der Software AG, Technologieführerschaft bei Middleware-Produkten, Finanzkraft und globale Präsenz werden ergänzt um die Stärken von IDS Scheer in Modellierung, Implementierung und der Steuerung von Geschäftsprozessen, den starken Partnerschaften und einer hohen Service-Präsenz bei circa 7.500 Kunden. IDS Scheer bietet profunde Branchenkompetenz, den direkten Zugang zu vertikalen Märkten und die starke Stellung im SAP-Beratungsgeschäft“, heißt es aus Darmstadt.
Professor August-Wilhelm Scheer, Gründer von IDS Scheer, sagte: „Nach 25 Jahren Erfolgsgeschichte der IDS Scheer AG ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um zu neuen Ufern aufzubrechen. Gemeinsam werden Software AG und IDS Scheer AG Deutschland als IT Standort international noch weiter voran bringen. Dabei passen die beiden Unternehmen sowohl im Produkt- als auch im Beratungsbereich strategisch hervorragend zusammen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der IDS Scheer AG erhalten eine noch globalere Zukunftsperspektive, die ARIS-Methodik wird weltweit noch nachhaltiger etabliert. Ich sehe der gemeinsamen Entwicklung beider Unternehmen optimistisch entgegen.“
Peter Gérard, Vorstandsvorsitzender der IDS Scheer AG, sagte: „Die IDS Scheer AG ist daran interessiert, langfristig orientierte strategische Investoren zu gewinnen. Gerade in der jetzigen Phase steht die IDS Scheer AG insbesondere Investoren wie der Software AG, die mit ihrem Know-how zur Verlängerung der Wertschöpfungskette und Entwicklung nachhaltig profitabler Geschäftsfelder beitragen, aufgeschlossen gegenüber. Der Vorstand hat sich, nach der gelungenen Restrukturierung des Unternehmens im letzten Jahr, als nächstes Ziel gesetzt, die strategischen Optionen der IDS Scheer AG in dem sich deutlich erschwerenden Marktumfeld neu zu definieren.“
Aus Saarbrücken heißt es, die Partnerschaft der IDS Scheer AG und der Software AG biete für die Kunden einen hohen Mehrwert. Die Transaktion werde einen globalen Hersteller für Software von Geschäftsprozessmanagement mit mehr als 6.000 Mitarbeitern und über eine Milliarde Euro Umsatz schaffen. Die Stärken der Software AG auf den Gebieten der Infrastruktursoftware und SOA Governance verbunden mit der weltweiten Marktführerschaft von IDS Scheer AG auf den Gebieten Business Process Management (BPM), Enterprise Architecture (EA) und Process Performance Manangement lasse einen führenden Hersteller für Infrastruktursoftware und Geschäftsprozessmanangement entstehen. Insbesondere die hohe Beratungskompetenz mit dem Schwerpunkt auf SAP-Implementierung sei dabei von strategischer Bedeutung. Die IDS Scheer AG bringe in das geplante Unternehmen eine Kundenbasis von circa 7.500 Unternehmen weltweit sowie ein breites Partnernetzwerk ein.
Das Software- und Beratungshaus IDS Scheer entwickelt Lösungen für Geschäftsprozessmanagement in Unternehmen und Behörden. Mit der ARIS Platform for Process Excellence bietet IDS Scheer ein integriertes und vollständiges Werkzeug-Portfolio für Strategie, Design, Implementierung und Controlling von Geschäftsprozessen. IDS Scheer wurde 1984 von Professor August-Wilhelm Scheer gegründet und betreut derzeit circa 7.500 Kunden in über 70 Ländern mit eigenen Niederlassungen beziehungsweise Partnern. Die IDS Scheer Gruppe erwirtschaftete 2008 einen Umsatz von 399,1 Millionen Euro. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 2.840 Mitarbeiter und ist an der Frankfurter Börse im TecDAX gelistet.
Die Software AG hat 40 Jahre internationale IT-Erfahrung und ist mit rund 3.600 Mitarbeitern in 70 Ländern vertreten. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Deutschland und ist an der Frankfurter Wertpapierbörse (TecDAX) notiert. 2008 erzielte die Software AG einen Umsatz von 721 Millionen Euro. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben der weltweit größte unabhängige Anbieter von Infrastruktursoftware für Geschäftsprozesse.
(Bild: Impressionen vom Headquarter der Software AG in Darmstadt, Quelle: Software AG)